עקוב

מודול לקוחות- התאמות שדות וערכים

חלק זה יסייע לך, מנהל המערכת בהתאמת המערכת לצרכיי הארגון שלך. כאמור, מערכת MyBusiness הינה מערכת גמישה ואינטואיטיבית ולכן לך, כמנהל מערכת, ישנן אפשרויות רבות להתאים את המערכת לצרכיך.
התאמת השדות והערכים במערכת נעשית במספר אופנים:
1. מילון- התאמת המערכת לטרמינולוגיה הפנים ארגונית: באפשרותך לבצע שינויים בשמות השדות, המודולים והטקסטים השונים במערכת באמצעות המילון.
2. שינוי ערכים בטבלאות המערכת באמצעות תפריט הטבלאות.
3. עריכת כרטיסי לקוח, איש קשר, מכירה, פניה, פרויקט ותת פרויקט. עריכת הכרטיסים מתבצעת דרך תפריט ניהול מערכת - > הגדרת שדות.
4. הוספת טאבים (לשוניות) נוספים בכרטיסים השונים. ניתן להוסיף טאבים דרך תפריט 
ניהול מערכת  > הגדרת שדות  > ניהול שדות נוספים.
5. הוספת טאבים(לשוניות) רשומתיים. ניתן להוסיף טאבים דרך תפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות רשומתיים.
 
Guide25_1.png
 
1. מילון
המערכת מאפשרת התאמה אישית לכל מונח המוגדר בה גם ברמת הטרמינולוגיה ושם המונח . באמצעות המילון ניתן למצוא כל מונח , המוגדר מראש במערכת ולבצע שינוי בשמו בכל השדות הרלוונטיים . לדוגמא : שינוי המונח לקוח ל-פציינט. יש לחפש במילון את המונח המבוקש, לאתר את כל השדות הכוללים את המונח ולשנות אותו למונח פציינט. כך יבוצע עדכון במונח זה בכל המיקומים שלו במערכת וימנע מצב של חוסר אחידות. 
על מנת לשנות ערכים גש לתפריט ניהול מערכת > מילון, חפש את הערך אותו תרצה לשנות והקפד לבצע את השינוי בכל תוצאות החיפוש (על מנת לשמור על טרמינולוגיה אחידה בכל מסכי המערכת)
2. תפריט טבלאות
תפריט טבלאות מכיל את כל השדות בעלי ערכים המוגדרים במערכת (שדות Сombo). בקישורים המופיעים בתפריט זה ניתן להוסיף או להסיר ערכים - לטבלאות הקיימות במערכת
3. הגדרת שדות
כאמור, לצורך עריכת כרטיס גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות ובחר בכרטיס אותו רוצים לערוך.
 
הוספת שדה - ניתן להוסיף שדה לכרטיס על ידי בחירת שדה מהרשימה בצד ימין והקלקה על הוספה. יש לבחור שדה מהסוג המתאים לנו ולקבוע את שם כותרת השדה.
שינוי מקום שדה - להזזת מיקום שדה יש להקליק עליו ולשנות את מיקומו עי הקלקה על החצים
שינוי כותרת לשדה - לשינוי כותרת שדה יש להקליק עליו ולשנות את הכותרת ולעדכן.
הסרת שדה - להסרת שדה יש להקליק עליו ולהקליק על הסרה.
עדכון ערכי שדות קומבו - ניתן לעדכן ערכים של שדה בחירה -קומבו בוקס. יש להקליק על הקישור ערוך ערכים ולאחר מכן לעדכן את ערכי השדה.
הערה: שדות הבחירה משותפים לכל הכרטיסים כך שאם נגדיר שדה מסוג קומבו בוקס עם ערכים מסוימים לכרטיס לקוח, ניתן יהיה להוסיף אותו גם לכרטיסים אחרים.
 
Guide27_1.png
 
סוגי שדות במערכת:
 קומבו מסוג בוקס (combobox)- 
טבלה בעלת מספר ערכים, ניתן לבחור בערך אחד מתוכם. ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת.
 
Guide27_2.jpg
 
*שדה מסוג קומבו צבע (colorbox)- שדה קומבו עם מאפיין נוסף, לכל ערך בקומבו ניתן לבחור צבע לתצוגה. ישנו שדה אחד מסוג זה במערכת.
 
** שדה מסוג קומבו חכם (ComboboxAjax)- שדה קומבו בעל חיפוש חכם. בעת בחירת הערך בשדה, ניתן להזינו ידנית ולצמצם את ערכי השדה. מתאים לשדות טבלה בעלות מספר גדול מאוד של ערכים. לדוגמא: ערים.
 
שדה מסוג צ'קבוקס (checkbox)- 
משתנה בעל שני ערכים אפשריים: כן \ לא.
ניתן להשתמש במספר שדות מסוג צ'קבוקס על מנת ליצור אופציה לבחירה מרובה. ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת.
 
Guide27_3.jpg
 
שדה מסוג תאריך (Date)-
אפשרות לבחור תאריך מתוך לוח תאריכים מובנה. 
ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת. אופן תצוגה:dd\mm\yy .
 
Guide28_1.jpg
 
שדה מסוג טקסט (text)-
שדה לכתיבת טקסט חופשי, מוגבל למאה תווים. 
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת.
 
Guide28_2.jpg
 
שדה מסוג שורת טקסט (longtext)- 
שדה לכתיבת טקסט חופשי, לא מוגבל במספר תווים. 
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת.  
 
Guide28_3.png
 
שדה מסוג אזור טקסט (textarea)-
שדה לכתיבת טקסט חופשי, לא מוגבל במספר תווים. 
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת.
 
Guide28_4.jpg
 
שדה מסוג צ'טבוקס (chatbox)- 
תיעוד של טקסט כתוב בתוספת התאריך, השעה והמשתמש שרשם זאת. את הטקסט שכתבנו לא ניתן למחוק. שדה זה לא מוגבל במספר תווים.
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת. 
 
Guide28_5.png
  
שדה מסוג כותרת (Normalheader) ושדה מסוג כותרת כחולה (Blueheader) 
 
Guide29_1.png
 
שדה מסוג קו מפריד (Horizental line)-
 
______________________________________________________________
 
 
שדה מסוג מספר (Number) – 
לשדה זה ניתן להכניס אך ורק ערכים מסוג מספר. ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת.
 
Guide29_3.jpg
  
שדה מסוג ריכוז אירועים (Events) – 
מדובר בשדה המציג את נתונים המופיעים בלשונית ריכוז האירועים. בחלק מהכרטיסים (כרטיס לקוח\מכירה\פניה) ניתן להציג כבר בגוף הכרטיס את לשונית ריכוז האירועים, כך ניתן לצפות בהיסטורית האינטראקציות של הלקוח וליצור אינטראקציות חדשות ללא צורך בכניסה ללשונית ריכוז האירועים.
 
Guide29_4.png

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk