עקוב

יכולות נוספות- ייבוא וייצוא קבצי אקסל (גיבוי נתונים)

ייבוא ועדכון אנשי קשר
במערכת MyBusiness ניתן להזין לקוחות, אנשי קשר ומכירות בכמה תצורות, אחת השכיחות היא ייבוא נתונים מקובץ אקסל. כל שדה במערכת אשר ממוקם בכרטיס הלקוח הראשי, באחת מלשוניות מאפייני כרטיס הלקוח, בכרטיס איש הקשר הראשי, בכרטיס המכירה הראשי, באחת מלשוניות מאפייני כרטיס המכירה ובמאפייני שורות המוצר ניתן לייבוא מקובץ האקסל. יש לקחת בחשבון מספר דברים:
 
1. ניתן לקלוט רשומות חדשות (שורות בקובץ) ללא הגבלה של כמות, למספר השורות בקובץ אין משמעות, אלא רק כאשר מגיעים למספרים גבוהים מאוד של מעל 10,000 שורות, אז מומלץ לפצל את נתונים למספר קבצים. המגבלה הקיימת היא 15,000 רשומות לכל קליטה.
יש לקחת בחשבון כי קיימת הגבלה על מספר העמודות באקסל לקליטה, משמע, ניתן לקלוט בלשונית יבוא לקוחות מקובץ עד 30 עמודות בכל קליטה ובלשונית יבוא/עדכון לקוחות מקובץ ניתן לקלוט עד 200 עמודות בכל קליטה.
המערכת מאפשרת קליטת לקוחות\מכירות חדשים או עדכון של נתונים קיימים אלה.
אין אפשרות לקלוט אנשי קשר בלבד למערכת. איש קשר חדש תמיד ייקלט בהקשר ללקוח ספציפי. אין אפשרות לעדכן אנשי קשר קיימים
בכל תהליך קליטה, ברגע הכניסה ללשונית היבוא או היבוא/עדכון מופיעות הוראות לקליטת נתונים – אנא קרא את ההוראות – נא לא לדלג על שלב זה !!!
 

ישות

קליטת חדש

עדכון קיים

מיקום פעולה

 

1שדות בכרטיס לקוח (לשונית כללי) +

שדות בכרטיס איש קשר (לשונית כללי)

 

 

+

 

-

 

יבוא לקוחות ואנשי קשר מקובץ

 

2שדות בכרטיס לקוח (לשונית כללי)

שדות בלשוניות מאפיינים בכרטיס לקוח

 

 

+

 

+

 

יבוא/עידכון לקוחות מקובץ

 

3שדות בכרטיס מכירה (לשונית כללי) +

שדות בלשוניות מאפיינים בכרטיס מכירה

שדות במאפייני שורות מוצר

 

 

+

 

+

 

יבוא מכירות מקובץ

 
 
מאמרים וקישורים נוספים
האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk