עקוב

הגדרת שדות במערכת ה CRM

כאמור, לצורך עריכת כרטיס גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות ובחר בכרטיס אותו רוצים לערוך.
 

crm


הוספת שדה - ניתן להוסיף שדה לכרטיס על ידי בחירת שדה מהרשימה בצד ימין והקלקה על הוספה. יש לבחור שדה מהסוג המתאים לנו ולקבוע את שם כותרת השדה.

שינוי מקום שדה - להזזת מיקום שדה יש להקליק עליו ולשנות את מיקומו עי הקלקה על החצים

שינוי כותרת לשדה - לשינוי כותרת שדה יש להקליק עליו ולשנות את הכותרת ולעדכן.

הסרת שדה - להסרת שדה יש להקליק עליו ולהקליק על הסרה.

עדכון ערכי שדות קומבו - ניתן לעדכן ערכים של שדה בחירה -קומבו בוקס. יש להקליק על הקישור ערוך ערכים ולאחר מכן לעדכן את ערכי השדה.

* הערה: שדות הבחירה משותפים לכל הכרטיסים כך שאם נגדיר שדה מסוג קומבו בוקס עם ערכים מסוימים לכרטיס לקוח, ניתן יהיה להוסיף אותו גם לכרטיסים אחרים.

 

crm

 סוגי שדות במערכת:

קומבו מסוג בוקס (combobox)
טבלה בעלת מספר ערכים, ניתן לבחור בערך אחד מתוכם. ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת.

crm


*
שדה מסוג קומבו צבע (colorbox) שדה קומבו עם מאפיין נוסף, לכל ערך בקומבו ניתן לבחור צבע לתצוגה. ישנו שדה אחד מסוג זה במערכת.

** שדה מסוג קומבו חכם (ComboboxAjax) שדה קומבו בעל חיפוש חכם. בעת בחירת הערך בשדה, ניתן להזינו ידנית ולצמצם את ערכי השדה. מתאים לשדות טבלה בעלות מספר גדול מאוד של ערכים. לדוגמא: ערים.

שדה מסוג צ'קבוקס (checkbox)
משתנה בעל שני ערכים אפשריים: כן \ לא.
ניתן להשתמש במספר שדות מסוג צ'קבוקס על מנת ליצור אופציה לבחירה מרובה. ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת.

crm

שדה מסוג תאריך (Date)
אפשרות לבחור תאריך מתוך לוח תאריכים מובנה.
ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת. אופן תצוגה:dd\mm\yy.

crm

שדה מסוג טקסט (text)
שדה לכתיבת טקסט חופשי, מוגבל למאה תווים.
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת.

crm

שדה מסוג שורת טקסט (longtext)
שדה לכתיבת טקסט חופשי, לא מוגבל במספר תווים.
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת.

שדה מסוג אזור טקסט (textarea)
שדה לכתיבת טקסט חופשי, לא מוגבל במספר תווים.
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת.

crm

 שדה מסוג צ'טבוקס (chatbox)
תיעוד של טקסט כתוב בתוספת התאריך, השעה והמשתמש שרשם זאת. את הטקסט שכתבנו לא ניתן למחוק. שדה זה לא מוגבל במספר תווים.
ניתן לייצוג בלבד (בעל יכולת מוגבלת לניתוח) ע"י מחולל הדוחות במערכת.

 שדה מסוג קו מפריד (Horizental line)-

...............................................................................................................

שדה מסוג מספר (Number) –
לשדה זה ניתן להכניס אך ורק ערכים מסוג מספר. ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת.

crm

שדה מסוג ריכוז אירועים (Events) –
מדובר בשדה המציג את נתונים המופיעים בלשונית ריכוז האירועים. בחלק מהכרטיסים (כרטיס לקוח\מכירה\פניה) ניתן להציג כבר בגוף הכרטיס את לשונית ריכוז האירועים, כך ניתן לצפות בהיסטורית האינטראקציות של הלקוח וליצור אינטראקציות חדשות ללא צורך בכניסה ללשונית ריכוז האירועים.

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk