עקוב

לשונית רשומתית במערכת ה CRM

לשונית רשומתית
לכרטיס הלקוח ניתן להוסיף עד 5 לשוניות רשומתיות, בלשוניות אלה ניתן להגדיר שדות מסוגים שונים. לשונית זאת מאפשרת הזנה של מידע רשומתי תחת כרטיס הלקוח. לדוגמא: במידה ואני חנות למחשבים, ומכרתי ללקוח ציוד, אוכל לתעד בלשונית זו באופן רשומתי את כל הציוד שרכש הלקוח לאורך השנים וכן את מאפייני הציודים השונים, במידה והלקוח קנה תוכנה כלשהי, ולאחר שנה שידרג אותה, אוכל לעדכן בלשונית זו את השדרוג.

לצורך עריכת השדות בלשוניות הרשומתיות בכרטיס הלקוח גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות רשומתיים > הגדרת שדות רשומתיים ללקוחות > בחר בטופס הרשומתי הרלוונטי.

על מנת לשנות את שמות הלשוניות, גש לתפריט ניהול מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי > ערוך טאבים >  בחירת כרטיס הלקוח > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

כפי שצוין בפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, ניתן למדר את הלשוניות השונות מחלק מהמשתמשים. במידה והזנתם מידע רגיש לאחת מהלשוניות, ניתן להחליט שרק משתמשים מסוימים מסוג הנהלה למשל יוכלו לצפות בנתונים שהוזנו לשדות בלשונית.
(למידע נוסף, גש לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות וכן לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > הגדרת מודל הרשאות > פרופילים)

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk