עקוב

קליטת לקוחות ומידע נוסף במערכת ה CRM

מידע נוסף

  1. שים לב שבכל כרטיס לקוח ישנה כותרת בחלקו העליון של הכרטיס. כותרת זו משמשת כקישור ומאפשרת חזרה מכל כרטיס אחר במערכת לכרטיס הלקוח הראשי. הכותרת בנויה מהשדות הבאים:
    שדה שם לקוח, שדה עיר לקוח, שדה כתובת לקוח ושדה טלפון לקוח.
  2. בהזנה ידנית של לקוח למערכת מתבצע זיהוי של הלקוח על פי ארבעת השדות הבאים: שדה שם לקוח, שדה ת.ז\ח.פ, שדה טלפון לקוח ושדה כתובת מייל.
    במידה ותזין את אחד הערכים הבאים בכרטיס לקוח חדש תקבל את ההודעה הבאה:

  1. לאחר קבלת ההודעה, תוכל לבחור במספר פעולות:
    א. המשך, למרות הכפילות המשך הזנת נתונים.
    ב. נקה, מחיקת הנתונים שהוזנו עד כה בכרטיס החדש והזנתם מחדש.
    ג. פתיחה, פתיחת הכרטיס של הלקוח הקיים ע"י לחיצה על אייקון זכוכית המגדלת שלצד שמו.

על מנת לבחור לפי אילו שדות יתבצע זיהוי הלקוח במערכת (מתוך ארבעת השדות שהוזכרו), גש לניהול מערכת > הגדרות > בחירת שדות זיהוי עבור בדיקת לקוח.

על מנת לבחור את תצוגת השדות בתוצאות השאילתה, גש לניהול מערכת > הגדרות > בחירת שדות לתצוגה בטבלה עבור בדיקת לקוח.

  1. ניתן לקלוט לקוחות למערכת בכמה תצורות:
    א. הזנה ידנית, כניסה למודול לקוחות ולחיצה על כפתור לקוח חדש. קיימות שלוש אופציות של הזנת לקוח: לקוח חדש, לקוח ואיש קשר, הוספת לקוחות מהירה. ניתן להשתמש בכל אחת מהאופציות.

ב.      קליטת לקוחות ואנשי קשר מקובץ אקסל – למידע נוסף בנושא, גש לפרק יכולות נוספות - כללי > ייבוא\ייצוא נתונים מאקסל.

ג.       קישור טופס צור קשר (אתר אינטרנט) למערכת MyBusiness – המערכת מאפשרת ייצור קוד HTML בצורה מאוד פשוטה שאותו ניתן להטמיע בדף הנחיתה שלך. למידע נוסף בנושא, גש לפרק יכולות נוספות - כללי >  ווב2ליד.

ד.      קישור מייל לקוחות חדשים למערכת – המערכת מאפשרת פתיחת לקוח חדש על כל מייל שמתקבל לחשבון שהוגדר לטובת הנושא לפי תבניות מוגדרות מראש. למידע נוסף בנושא, גש לפרק יכולות נוספות - כללי > מייל2ליד

  1. עדכון ומחיקה גורפים לכרטיסי לקוח – המערכת מאפשרת לבצע מחיקה גורפת של הלקוחות וכן לעדכן נתונים בכרטיס הלקוח הראשי באופן גורף. לדוגמא: מנהל החליט להעביר את כל הלקוחות בעדיפות גבוהה למנהל לקוחות וותיק, בעזרת עדכון גורף, ניתן להריץ שאילתה אשר תוציא את כל רשימת הלקוחות בעדיפות גבוהה ותאפשר לעדכן את שדה האחראי באופן גורף. למידע נוסף בנושא, גש לפרק יכולות נוספות - כללי > עדכון\מחיקה גורפים
האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk