עקוב

לשוניות וטאבים בכרטיס הפעילות במערכת ה CRM

משימות נלוות -
בלשונית זו ניתן להגדיר משימות אשר מהוות פועל יוצא של אותה פעילות. לדוגמא: ביצעת פגישת סיכום לפרויקט, עליך לשלוח סיכום פגישה עד לסוף השבוע (משימה1), עליך לבקש מהמזכירה שתשלח מייל תודה לכל המשתתפים בפרויקט לקראת סוף החודש (משימה2) ועליך לקבוע תאריך למסיבת פרידה בחודש הבא (משימה3).

 

במבט על ריכוז האירועים של הלקוח, ניתן יהיה לראות בתצורה גרפית את היררכית האינטראקציות

לשונית המסמכים
בלשונית זו ניתן לבצע העלאה של קבצים בהצמדה לפעילות רלוונטית. מסמכים אלה יהיו זמינים לשאר המשתמשים במערכת. קיימת הגבלה במשקל הקובץ (עד 1 מגה) וסוג הקובץ (פורמט). יש לקחת בחשבון שעם הוספת מסמך בצמוד לפעילות הוא יופיע גם בלשונית המסמכים של הלקוח.

רשימת הפורמטים האפשריים:
excel, word, power-point, tif, gif, jpeg, bmp, txt, csv, mpeg, wav, mp3, pdf and zip
שימו לב כי לא ניתן להעלות קבצי קוד למערכת, כגון: Html.

בכדי להעלות קובץ חדש, לחץ על הכפתור הוסף מסמך, בחר באופציה העלאת קובץ חדש לשרת ולחץ על הכפתור הבא, תן תיאור מילולי לקובץ ועיין במחשב על מנת לצרפו, בסיום, לחץ על כפתור השמור. העלאת הקובץ לרוב לוקחת בין 5-15 שניות, תלוי במשקלו של הקובץ.

לשונית מאפיינים
לכרטיס הפעילות ניתן להוסיף עד 4 לשוניות של מאפיינים, בלשוניות אלה ניתן להגדיר שדות מסוגים שונים. אין הגבלה על כמות השדות האפשרית. למידע נוסף על הלשוניות, גש לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות.
כרטיס הפעילות הוא בין הכרטיסים הבודדים במערכת אשר אינם ניתנים לעריכה, על כן, ללשוניות המאפיינים חשיבות גבוהה יותר. במידה ואתה מעוניין בהוספת שדות לכרטיס הפעילות, תוכל לבצע זאת בלשוניות אלה או בלשוניות הרשומתיות.
לדוגמא: בחברת השמה, אחת מהקטגוריות של הפעילות היא ריאיון, על מנת לכתוב סיכום מפורט, נבנה לשונית נוספת עם שדות ייעודיים למילוי,  כך נוכל בהמשך להסתמך על שדות שניתנים לחיתוך במחולל הדוחות במערכת.

לצורך עריכת השדות בלשוניות בכרטיס הפעילות גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > הגדרת שדות נוספים עבור פעילויות ובחר בדף המאפיינים הרלוונטי.

על מנת לשנות את שמות הלשוניות, גש לתפריט ניהול מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי > בחירת כרטיס הפעילות > ערוך טאבים > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

כפי שצוין בפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, ניתן למדר את הלשוניות השונות מחלק מהמשתמשים. במידה והזנתם מידע רגיש לאחת מהלשוניות, ניתן להחליט שרק משתמשים מסוימים מסוג הנהלה למשל יוכלו לצפות בנתונים שהוזנו לשדות בלשונית  (למידע נוסף, גש לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות וכן לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > הגדרת מודל פרופילים)

לשונית רשומתית
לכרטיס הפעילות ניתן להוסיף עד 5 לשוניות רשומתיות, בלשוניות אלה ניתן להגדיר שדות מסוגים שונים. לשונית זאת מאפשרת הזנה של מידע רשומתי תחת כרטיס הפעילות.

לצורך עריכת השדות בלשוניות הרשומתיות בכרטיס הפעילות גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות רשומתיים > הגדרת שדות רשומתיים לפעילויות > בחר בטופס הרשומתי הרלוונטי.

על מנת לשנות את שמות הלשוניות, גש לתפריט ניהול מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי >ערוך טאבים >  בחירת כרטיס הפעילות > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

כפי שצוין בפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, ניתן למדר את הלשוניות השונות מחלק מהמשתמשים. במידה והזנתם מידע רגיש לאחת מהלשוניות, ניתן להחליט שרק משתמשים מסוימים מסוג הנהלה למשל יוכלו לצפות בנתונים שהוזנו לשדות בלשונית.

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk