עקוב

מידע נוסף על פעילויות במערכת ה CRM

פעילות מחזורית:
על מנת להגדיר פעילות אשר חוזרת על עצמה באופן קבוע, לחץ על הכפתור > פעילות מחזורית.

 

  1. קישור לוח השנה לסלולאר: חברת MyBusiness פיתחה ממשק אינטרנטי המאפשר גישה לנתוני הלקוחות, ללוח השנה ועוד. למידע נוסף בנושא ולקבלת הנחיות גישה והפעלה לממשק, גש לפרק יכולות נוספות – כללי > ממשק לסלולרי.
  2. סנכרון לוח השנה לאאוטלוק: חברת MyBusiness פיתחה תוספת לאאוטלוק אשר מאפשרת סנכרון דו כיווני של אנשי קשר, לוח שנה ומשימות. בנוסף קיים ממשק חד כיווני של מיילים מהאאוטלוק למערכת ה-CRM. למידע נוסף בנושא ולקבלת הנחיות גישה והתקנת התוספת, גש לפרק יכולות נוספות – כללי > סנכרון לאאוטלוק.
  3. סנכרון לוח השנה ל- Google Apps: עקב הקצב ההולך וגובר של שימוש חברות בסביבת ה- Google Apps, החליטה חברת MyBusiness לפתח ממשק המאפשר סנכרון דו כיווני של לוח השנה. למידע נוסף בנושא ולקבלת הנחיות גישה והתקנת התוספת, גש לפרק יכולות נוספות – כללי > סנכרון ל- Google Apps.
  4. מחולל כללים אוטומטים -  ניתן לייצר טריגרים אוטומטים בהתבסס על כרטיסי הפעילות במערכת. לדוגמא: כשסטטוס פעילות עודכן ל - בוצעה, פתח משימה אוטומטית למחרת, להוציא סיכום לפגישה. דוגמא נוספת: כשסטטוס פעילות עודכן ל - הצליחה, שלח מייל עדכון למנהל.
    למידע נוסף על שימושיות והנחיות לביצוע בנושא מחולל הכללים, גש לפרק יכולות נוספות – כללי > כללים אוטומטים (RBG).
האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk