עקוב

מודול לקוחות ב CRM - כרטיס מכירה - לשונית רשומתית

לשונית רשומתית
לכרטיס המכירה ניתן להוסיף עד 5 לשוניות רשומתיות, בלשוניות אלה ניתן להגדיר שדות מסוגים שונים. לשונית זאת מאפשרת הזנה של מידע רשומתי תחת כרטיס המכירה. לדוגמא: במידה ואני מעוניינת לנהל את תשלומי הלקוח, משמע, לעדכן בכל פעם שמגיע תשלום, מה אופן התשלום, מה הסכום ששולם, האם הוצאה חשבונית ובאיזה תאריך.
לצורך עריכת השדות בלשוניות הרשומתיות בכרטיס הלקוח גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות רשומתיים > הגדרת שדות רשומתיים למכירות > בחר בטופס הרשומתי הרלוונטי.

על מנת לשנות את שמות הלשוניות, גש לתפריט ניהול מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי > בחירת כרטיס המכירה > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

כפי שצוין בפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, ניתן למדר את הלשוניות השונות מחלק מהמשתמשים. במידה והזנתם מידע רגיש לאחת מהלשוניות, ניתן להחליט שרק משתמשים מסוימים מסוג הנהלה למשל יוכלו לצפות בנתונים שהוזנו לשדות בלשונית.
(למידע נוסף גש לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות וכן לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > הגדרת מודל הרשאות > פרופילים)

לשונית פרטי ההזמנה

בלשונית זו ניתן להזין את פרטי ההזמנה של המכירה. שדה מספר הכרטיס מאובטח ומוצפן.
על מנת להזין את ערכי שדה סוג הכרטיס, יש לפנות לחברת
MyBusiness עם רשימה מסודרת של הערכים הרצויים (לא ניתן להזין שדה זה באופן עצמאי).
הצפנת מספר כרטיס האשראי:
גש לניהול מערכת > הגדרות אבטחה > עדכן מילת ביקורת להצפנת נתונים.

 

מחרוזת: מחרוזת של תווים שתשמש אותך לזיהוי לצורך חשיפת מספר הכרטיס. עליך לזכור את המחרוזת, לא ניתן לשחזר נתון זה. לאחר שמירת הפרטים בלשונית, מספר הכרטיס הופך להיות מוצפן.

במידה וברצונך להציג שוב את מספר הכרטיס, עליך ללחוץ על הכפתור הצג לצד שדה מספר הכרטיס. כעת תתבקש להזין את הסיסמא.

לאחר הזנת הסיסמא, תוצג לך מחרוזת הביקורת, לאחר אישור, יוצג לך מספר האשראי.

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk