עקוב

הגדרת דוחות

הגדרת דוחות  

מחולל הדוחות משמש אותך לצורך בניית דוחות. באפשרותך לשמור דוחות ולפרסם אותם לפי פרופילים. לאחר פרסום הדוחות לפרופילים תוכל להגדיר דוחות אלו כמסך העבודה הראשי של MyBusiness.

על מנת להגדיר דוחות בדאשבורד של פרופיל מסויים היכנסו ניהול מערכת >> פרופילים >> בחרו בפרופיל הרלוונטי >> הגדרת מסכי Dashboard >> בחרו במסך הרלוונטי בו תרצו שהדוח יופיע >> העבירו את הדוחות שתרצו שיופיעו בדאשבורד שלכם מצד ימין (דוחות אפשריים) לצד שמאל (דוחות שנבחרו) >> עדכן.

 בשונה מהשאילתות הקיימות ב מערכת CRM, בעת צפייה בדוח לא ניתן לבצע חיתוכים נוספים. כל סינוני הדוח מתבצעים בשלב הבניה שלו ואינם משוקפים למשתמש אשר צופה בדוח.

לצורך בניית דוח היכנס למודול כלשהו והקלק על תפריט דוחות.

 שלב ראשון: בחירת מקור נתונים

בחר את המודול הרלוונטי לדוח זה (נתונים מכרטיס הלקוח יופיעו בנוסף למודול הנבחר).
הערה: במידה ואינך רואה את מקור הנתונים הרצוי באפשרותך להוסיף אותו לפרופיל אשר אליו אתה משוייך באופן הבא: ניהול מערכת >> בחירת הפרופיל הרלוונטי אליו אתה משוייך >> הרשאת דוחות >> בחירה של העולמות הרצויים ב"עולמות אפשריים" והעברתם ימינה אל החלון "עולמות שנבחרו" >> עדכן.

שלב שני: בחירת שדות

בחר את השדות אשר יוצגו בפלט הדוח.

-          לצורך בניית דוח כמותי יש להוסיף שדה טקסט נוסף לדוח. שדה זה יוגדר בשלב הבא כשדה כמותי.

-          ניתן לקבוע את מיקום השדה בדוח ע"י סימון השדה הרלוונטי והקלקה על החיצים

 שלב שלישי: עריכת פורמט שדות

בשלב זה ניתן לערוך את פורמט השדות, לדוגמא: שדה תאריך פתיחת הלקוח יכול להיות מוצג במספר פורמטים:DD/MM/YYYY או MM/YYYY. באותו אופן ניתן לבצע סכימה של שדות ולהגדיר שדה כשדה כמותי (לצורך בניית גרפים)

 

 Description: תיאור: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14874&P1=13166691&P2=39318

טיפ! על מנת לבנות דוח שיוצג כגרף , עליך לכלול בשלב בחירת שדות שדה כמותי כלשהוא (שדה שעל פיו תתבצע סכמה של נתוני הדוח). במידה ובבחירת השדות לא בחרת שדה שניתן לסכום (לדוגמא: סכום מכירות / שעות מדווחות) עליך להוסיף בשלב בחירת שדות שדה טקסט כלשהוא ובשלב זה לערוך את פורמט השדה לפורמט "כמות". כך המערכת תתעלם מסוג השדה ותבצע ספירה וכימות של הנתונים בדוח.

  שלב רביעי: חיתוך נתונים

 שלב זה מסייע לך למקד את הנתונים שיוצגו בדוח. כלומר, מהם הקריטריונים להצגת רשומות בדוח. שים לב, ניתן לבצע חיתוך נתונים לפי כל פרמטר שמנוהל בכרטיס עליו מתבסס הדוח (בשלב בחירת מקור הנתונים) ומכרטיס הלקוח. לדוגמא: במידה והדוח הוא דוח מכירות אבקש להוציא את כל המכירות ששלב המכירה שלהן הוא "נסגר". במידה והדוח הוא דוח המציג תהליכי מכירה פתוחים אבקש להוציא את כל המכירות ששלב המכירה שלהן הוא לא "נכשל" / "נסגר".

עבור כל סוג שדה מחולל הדוחות מציג סוגי חיתוך שונים. להלן כמה סוגי חיתוך מיוחדים שמקלים בעת בניית הדוח:

  1. בעת בניית דוח שעתיד להתפרסם על הדשבורד רצוי להוסיף בשלב חיתוך הנתונים סינון לפי תאריך. על מנת שמשתמש יוכל לבחור את טווח התאריכים הרלוונטי (אפשרי במידה והדוח פורסם לדשבורד שלו) יש לבחור בסוג חיתוך "הגדרות מערכת".
  2. בעת בניית דוח שעתיד לשמש את כלל משתמשי מערכת CRM אך כל משתמש צריך לראות את הנתונים שלו בלבד. ניתן לבנות דוח ולבחור בחיתוך לפי שדה אחראי, סוג החיתוך שיוגדר יהיה משתמש נוכחי. (באותו אופן ניתן לבנות דוח אחד עבור כל מהנהלים ולהגדיר בסוג החיתוך של שדה האחראי – כפוף למשתמש הנוכחי וכך כל מנהל יראה את העובדים הכפופים אליו).
  3. עבור חיתוך בשדות תאריך ניתן להגדיר סוגי חיתוך קבועים מראש לדוגמא: מתחילת חודש, מספר ימים לאחור ועוד...)

 שלב חמישי: הגדרות נוספות

 בשלב זה תוכל לבחור את אופן תצוגת הדוח: ללא גרף (טבלה) / פאי / עמודות / קווי. במידה ובחרת להציג את הדוח בגרף תוכל להגדיר עד 4 רמות לדריל דאון של הדוח.

לדוגמא: הדוח הוגדר כך שיציג כמות תהליכי מכירה לפי שלב ואחראי. כך שבתצוגת הדוח תוצג כמות המכירות שיש לאיש מכירות, באפשרותך להגדיר דריל דאון ראשון לפי שלב מכירה . עם הקלקה על  הדריל דאון, המערכת תיצור את הדוח הנ"ל תוך התייחסות לפרמטר נוסף- שלב מכירה. (ניתן להמשיך וליצור עוד דריל דאון – לפי מוצר וכיוצ"ב).


    דריל דאון יוצג רק כאשר הדוח יפורסם בדשבורד.

    באפשרותך ליצור גם דוח בתצוגת pivot.

שלב שישי: הפקת דוח

מזל טוב! הדוח נוצר. באפשרותך לשמור את הדוח על מנת שיופיע בדוחות האישיים שלך (לצורך צפייה / פרסום או עריכת הדוח).

לצורך עריכת הדוח יש להכנס לדוחות האישיים ולהקליק על הזכוכית מגדלת. באפשרותך לשמור את השינויים שביצעת או לשמור את הדוח כדוח חדש.

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk