עקוב

עיצוב דשבוארד עבודה

מסך הדשבוארד של המשתמש מרכז ומחדד עבור העובד את כלל הנתונים החשובים לפעילות היומית השוטפת שלו וכן נתונים סיכומים על התקדמות עבודתו ושאר העובדים במערכת CRM. הדשבוארד בנוי מדוחות אשר נבנים על ידך וניתנים לשינוי בכל זמן נתון, הדוחות מתעדכנים בזמן אמת עם כל שינוי במערכת ומציגים מידע מעודכן תמיד. שימוש במסכי עבודה מסייע ליעילות העבודה היומית, למעקב אחר התקדמות עובדים ולסידור נכון של יום העבודה, בניגוד לשאילתות, אין צורך לבצע פעולה אקטיבית כלשהי, המידע כבר מפולח ומגיע אליך לדף הראשי לפי הסינונים שהגדרת.

במצב ברירת המחדל של המערכת, קיים דשבוארד בסיסי אחד שניתן לעשות בו שימוש, הדשבוארד הבסיסי מכיל מספר דוחות שנבנו ע"י חברת MyBusiness ובהם ניתן לצפות במידע ממודולים שונים, על מנת לערוך את הדשבוארד הבסיסי, ניתן ללחוץ על כפתור הגדרת תצוגת מסך שממוקם מעל דוח ההודעות.
בנוסף לדשבוארד הבסיסי, ניתנת האופציה למשתמש לבנות דשבוארד עבודה אישי מותאם לצרכיו. לאחר בניית דוחות במחולל הדוחות במערכת CRM, ניתן לפרסם את הדוח על לוח העבודה הראשי. לדוגמא, לוח העבודה יכול להכיל דוח אחד המציג את כל המשימות הפתוחות של משתמש לטווח תאריכים מוגדר, דוח שני המכיל את כל קריאות השירות הפתוחות הזקוקות להתייחסות ודוח נוסף שמציג את כלל הלקוחות החדשים שנרשמו באתר הבית ויש ליצור עימם קשר.

 

כיצד עושים זאת ?

בתהליך עיצוב הדשבוארד שלושה שלבים מרכזיים:
1. פרסום הדוח
2. הגדרת רשימת מסכי ה- Dashboard
3. הגדרת מסכי ה- Dashboard

שלב 1 – פרסום הדוח

לאחר בניית הדוחות, שים לב שלצד כל דוח ברשימת הדוחות האישיים ישנו אייקון בצורת + ירוק, לחץ ובחר את הפרופיל אליו תרצה לפרסם את הדוח הספציפי (למידע נוסף בנושא פרופילים גש לפרק יישום והטמעה – פרק ב' > הגדרת פרופילים).

ניתן לבחור בפרסום הדוח לפרופיל אחד בלבד או לכל הפרופילים (טיפ קטן – במידה וברצונך לפרסם את הדוח לשני פרופילים ולא לכולם, פרסם את הדוח לפרופיל אחד, שכפל את הדוח, קרא לו בשם שונה ופרסם אותו לפרופיל השני).

שלב 2 – הגדרת רשימת מסכי ה- Dashboard

לאחר פרסום הדוח גש להגדרות מערכת > פרופילים > היכנס לפרופיל הרלוונטי.

 

ניתן לייצר מספר מסכי דשבוארד, כל מסך דשבוארד יכול להכיל דוחות שונים. אין הגבלה לכמות הרשימות שניתן ליצור לכל פרופיל. יצירת רשימות שונות עוזרת לאגד את כלל הדוחות המפורסמים לפי נושא, כך קל יותר להציג מידע על המסך בצורה סדורה ועקבית.

שימו לב: הגדרת מסך הדשבוארד מוגדרת ברמת הפרופיל. כלומר, כאשר אנו מגדירים מסך דשבוארד (אחד או יותר) הכולל את הדוחות השונים אשר אנו מעוניינים שיופיעו תחת מסך זה - מסך השאבורד יהיה משותף לכלל המשתמשים השייכים לפרופיל זה.

על מנת ליצור רשימה חדשה לחץ על הקישור: רשימת מסכי ה- Dashboard

 

 

במסך שנפתח עליך להוסיף רשימה חדשה – כותרת חדשה שתכיל את הדוחות שתבחר בשלב הבא. בסיום לחץ על עדכן ולאחר מכן על סגור.

שלב 3 – הגדרת מסכי ה- Dashboard

כעת הגיע שלב בחירת הדוחות שפרסמנו והצמדתם לרשימה המתאימה. על מנת לבצע זאת, לחץ על הקישור: הגדרת מסכיDashboard.

במסך שנפתח, בשדה שנקרא בחר מסך, עליך לבחור את רשימת הדוחות עליה אתה עובד. לאחר בחירת המסך, העבר לעמודה השמאלית את הדוחות שברצונך שיופיעו במסך העבודה של אותו פרופיל. ניתן לשנות את סדר הופעת הדוחות ברשימה הנתונה באמצעות שני החיצים השחורים הממוקמים משמאל לעמודת הדוחות שנבחרו. בסיום לחץ על עדכן ולאחר מכן על סגור. ביציאה מהפרופיל, נא לחץ על כפתור השמור בשנית.
טיפ - אנו ממליצים להגדיר בכל רשימה עד 6 דוחות על מנת לא להאריך את זמן טעינת הדף.

על מנת לצפות ברשימה שיצרת ובדוחות שבחרת להציג בה, חזור לתפריט הראשי, בצד ימין של המסך  תופיע חלונית עם כלל הרשימות שיצרת, בלחיצה על שם הרשימה יופיעו במרכז העמוד הדוחות שבחרת. שינוי גודל תצוגת הדוחות (הגדלת חלונית) אינו אפשרי.

 

 

 

 

 

 

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk