עקוב

דוחות מערכת - מודול לקוחות חלק ב'

דוח לקוחות ללא פעילויות לתקופה

תצוגת נתונים: דוח המפרט את הלקוחות אשר לא נפתח להם כרטיס פעילות בטווח תאריכים מסוים. בדוח ניתן לראות גם מתי בוצעה הפעילות האחרונה תחת הלקוח.
חיתוך נתונים: לפי סטטוס הלקוח ולפי מספר הימים ללא פעילות.

סיכום פעילויות יומי למשתמש

תצוגת נתונים: דוח סיכומי המציג את כמות הפעילויות שבוצעו ליום בטווח תאריכים. בכל שורת דוח מוצגת גם שעת הפעילות הראשונה שתועדה באותו יום ושעת הפעילות האחרונה שתועדה באותו יום.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים ולפי משתמש.

דוח סיכום סטטוס לקוחות חדשים

תצוגת נתונים: דוח סיכומי המציג את כמות הלקוחות החדשים במערכת CRM לפי סטטוס.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים (תאריך פתיחת כרטיס לקוח במערכת).

דוח מפת קשרים

Description: קשרים

היכן אני מזין סוגי קשרים בין לקוחות ?

על מנת לסייע באיסוף מידע על לקוחות שונים ניתנת האפשרות להזין קשרים בין לקוחות. בכדי ליצור את הקשרים גש להגדרות מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת סוגי קשרים בין לקוחות.

מיון – סדר הערכים

סוג קשר ראשוני -  (לדוגמא: בסוג קשר של אבא-בן) סוג קשר ראשוני יהיה - אבא.

סוג קשר משני – באותה דוגמא, יהיה - בן.

יישויות מקושרותאופציות נתונות :

- לקוח – לקוח

- לקוח – איש קשר

- איש קשר – איש קשר

- פרויקט  - לקוח

- פרויקט – איש קשר

משמע, קשר בין כרטיסי לקוח, איש קשר ופרויקט.

מומלץ להגדיר את צבעוניות הקשרים. קל יותר אחרי זה במפה סבוכה לזהות את סוג הקשרים שיצרת.

היכן אני קובע את הקשרים בין לקוחות ספציפיים ?

היכנס לכרטיס הרלוונטי (לקוח, איש קשר או פרויקט), לחץ על קישורית הקשרים בכרטיס (נמצאת מצד ימין למטה). אנא עקוב אחר השלבים הבאים:

  1. בחר את סוג הקשר מרשימת סוגי הקשרים (סוגי הקשרים כוללים את הישויות בינן ניתן לקשר)
  2. בחר באופן הזנת הלקוח המקושר (מתוך בסיס הנתונים או כטקסט חופשי)

במידה והלקוח / איש הקשר קיימים בבסיס הנתונים, ניתן לחפש ולהוסיף אותם מרשימת הלקוחות, במידה והלקוח / אישהקשר לא קיימים בבסיס הנתונים ניתן להזין את שם הלקוח / איש הקשר כטקסט חופשי או להקים לקוח חדש.

  1. לחץ על כפתור הוסף והלקוחות המקושרים יופיעו בצורה טבלאית. ניתן לנווט לכרטיס לקוח מקושר ע"י הקלקה על זכוכית מגדלת.
    *הקשרים המוזנים באמצעות כרטיס הלקוח יוצגו בצורה גראפית במפת הקשרים.

היכן אני מוצא את מפת הקשרים ?

צפייה במפת קשרים

לצורך הצגת מפת קשרים גש לתפריט דוחות > רשימת דוחות מערכת > ניהול קשרי לקוחות > מפת קשרים.

על מנת להציג את הקשרים עבור לקוח אחד או מספר לקוחות – חפש את הלקוח בעזרת שאילתת לקוחות. סמן את הלקוח הנבחר – צ'קבוקס בצד שמאל של הטבלה ולחץ על הוסף. לאחר מכן לחץ על הראה מפה.

בחלק התחתון של המסך יש אופציה לסינון הקשרים לפי צרכיך. בנוסף, ניתן לבחור את מספר הרמות לפיהם יוצגו הקשרים,לדוגמא. אם לקוח1 קשור ללקוח2, ולקוח 2 קשור ללקוח3, אזיי, אם תבחר במספר רמות = 1, תראה רק את הקשר ביןלקוח 1 ו-2. במידה ותבחר במספר רמות =2, תוכל לראות גם את הקשר בין לקוח2 ללקוח3, למרות שביקשת לראות מפהעבור לקוח1 בלבד.

בנוסף, למפת הקשרים, ניתן לבנות שאילתות ודוחות באופן עצמאי. את הדוחות הללו ניתן לבנות מתוך

כל עולם במערכת CRM (לקוחות, מכירות, פניות, משימות וכדומה). לטובת בניית השאילתות והדוחות צורפו לרשימת השדות האפשריים לשימוש שני שדות המספקים מידע על הקשרים בין הלקוחות.

  1. מקושר ללקוחות אחרים – מספק ערך המציג האם קיימים לאותו לקוח קשרים (Y/N).

2. לקוחות מקושרים –רשימה שמית של הלקוחות המקושרים.

 

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk