עקוב

ניהול שדות נוספים במערכת ה CRM

 4. ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות

תיאור: show

 

דף מאפיינים מופיע כלשונית נפרדת בכרטיס הרלוונטי בו הוגדר . במסך זה ניתן להוסיף, למחוק או לשנות שדה בדף המאפיינים. לכל כרטיס במערכת ניתן להגדיר יותר עד 4 לשוניות מאפיינים. על מנת להגדיר דפי מאפיינים גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות נוספים ובחר בדף המאפיינים הרלוונטי.

למה אנחנו צריכים לשוניות נוספות מלבד לכרטיס הראשי ?
1. סידור הכרטיס, הפרדה של השדות לפי נושאים שונים.
2. קיימת מגבלה על כמות השדות שניתן להוסיף לכרטיס הראשי, על כן לעיתים יש לפנות ללשוניות. בכל לשונית, אין הגבלה לכמות השדות.
3. ניתן למדר את הלשוניות. משמע, ניתן לקבוע כי חלק מהמשתמשים לא יראו לשונית מסוימת. כך, שאם יש מידע שברצוננו למדר ממשתמש מסוים, ניתן להגדירו תחת לשונית ולמדר את כולה מהמשתמש הרלוונטי.
 

בתוך הגדרת השדות נפגוש במספר מושגים:
מיון שדה
- מספר המשקף את מיקומו של הערך בדף המאפיינים . לדוגמא, כאשר השדה הראשון מוגדר ככותרת, המספר במיון שדה חייב להיות 1 על מנת שהכותרת תופיע בראש הדף. לאחריה יופיעו שאר הערכים כשסדר הופעתם בהתאם למספר בערך מיון שדה.

תיאור שדה - שם השדה כפי שיופיע בדף המאפיינים .

סוג שדה - שדה יכול להיות שדה טקסט, שדה בחירה מרובה , שדה תאריך , שדה מספר וכדומה . יש להגדיר את סוג השדה הרלוונטי.

הוספת שדה - הוספת שדה מתבצעת על ידי הקלדת הערך ולחיצה על הוספה , הערך יקבל קוד אוטומטי מהמערכת.

מחיקת ערך מטבלה - מחיקת ערך מתאפשרת על ידי לחיצה על אייקון אשפה . ניתן למחוק רק ערכים שהוספו על ידי המשתמש ואינם מוגדרים כברירת מחדל במערכת. ערכים שהיו בשימוש ומכילים נתוני לקוח אינם ניתנים למחיקה.

שינוי שם לשונית - על מנת לשנות את שמות הלשוניות, יש לגשת לתפריט ניהול מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי > ערוך טאבים> בחירת כרטיס הפניה > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

 סוגי שדות נוספים במערכת שקיימים בלשוניות המאפיינים

שדה מסוג שעה (Time) –
ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת.

תיאור: show

שדה מסוג בחירה מרובה (Multi Select) –
בשדה זה ניתן לסמן מספר ערכים אפשריים. לא ניתן לניתוח ע"י מחולל הדוחות במערכת. (לא מומלץ לשימוש!!!)

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk