עקוב

ניהול שדות רשומתיים במערכת ה CRM

5. ניהול שדות רשומתיים (לשוניות\טאבים רשומתיים)

על מנת להגדיר טאבים רשומתיים גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות רשומתיים.

לשונית השדות הרשומתיים מופיעה כלשונית נפרדת בכרטיס הרלוונטי בו היא הוגדרה. ניתן להוסיף שדות רשומתיים לכרטיס הלקוח, איש הקשר, פעילות, מכירה, פניה וכרטיס מוצר. ניתן להגדיר עד 5 לשוניות מסוג זה לכל כרטיס שהוזכר מעלה.

למה אנחנו צריכים לשוניות רשומתיות בנוסף לכרטיס הראשי ?
1. היכולת ליצור מידע רשומתי מאפשרת להזין נתונים חוזרים על נושאים דומים ללא פגיעה או מחיקה של ההיסטוריה הקיימת. לדוגמא: בכרטיס הלקוח שלי קיימת לשונית עם שדות שמתעדים סיכום משוב. פעם בשנה הארגון מתקשר מדגמית ללקוחותיו ומבצע סקר קצר על שביעות רצון הלקוח מהחברה. יש מקרים בהם עולים אותם לקוחות כל שנה, משמע, אני צריכה להזין אצל אותו לקוח מספר סקרי שביעות רצון. בשימוש בלשונית מאפיינים רגילה, אני יכולה להזין את הנתונים פעם אחת בלבד. בשימוש בלשונית רשומתית, ניתן לתעד משוב חדש בכל פניה ללקוח תוך שימור המשובים בוצעו כבר בעבר.
2. ניתן למדר את הלשוניות. משמע, ניתן לקבוע כי חלק מהמשתמשים לא יראו את הלשונית הרשומתית. כך, שאם יש מידע שברצוננו למדר ממשתמש מסוים, ניתן להגדירו תחת לשונית ולמדר את כולה מהמשתמש הרלוונטי.

לאחר לחיצה על הגדרת שדות רשומתיים ללקוחות (לדגומא) יתקבל המסך הבא בוא תוכל להזין את השדות הרלוונטיים למילוי. בשדה העליון ניתן לבחור את הלשונית עליה אנו עובדים כעת.

על מנת לשנות את שמות הלשוניות, יש לגשת לתפריט ניהול מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי > בחירת כרטיס הפניה > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk