עקוב

לשונית פריטים במערכת ה CRM

 

לשונית פריטים -

לשונית זאת מאפשרת הזנה של מידע רשומתי תחת כרטיס הלקוח בלבד. לדוגמא: במידה ואני חנות למחשבים, ומכרתי ללקוח ציוד, אוכל לתעד בלשונית זו באופן רשומתי את כל הציוד שרכש הלקוח לאורך השנים וכן את מאפייני הציודים השונים, במידה והלקוח קנה תוכנה כלשהי, ולאחר שנה שידרג אותה, אוכל לעדכן בלשונית זו את השדרוג.

 

ניתן לייצר היררכיה לנתונים בתוך כל רשומה.
פריט: קופה, פריט בן: מגירה, מאפייני פריט\פריט בן: מספר סידורי, גרסה וכדומה.

את מבנה הפריט ומאפייניו ניתן להגדיר בניהול מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת פריטים.
בהגדרת המאפיינים לפריט יש אפשרות לקבוע אילו שדות הם שדות חובה למילוי (שדות באדום).

 לשונית משתמשי פורטל –

בלשונית זו ניתן להגדיר את משתמשי הפורטל כחלק ממודול הפניות במערכת.
מידע נוסף על נושאים אלה ניתן למצוא בפרק מודול פניות – הרחבה > פורטל שירות

 

לשוניות פרויקטים \ הסכמים \ חשבונות -
בלשוניות אלה ניתן למצוא את נתוני הפרויקטים של הלקוח.
מידע נוסף על נושאים אלה ניתן למצוא בפרק העוסק במודול השעות והפרויקטים - הרחבה

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk