עקוב

מודול לקוחות ב CRM - כרטיס מכירה - טאבים נוספים

לשוניות טאבים בכרטיס המכירה

לשונית ריכוז אירועים - בלשונית זו ניתן לצפות בכל האינטראקציות שבוצעו מול אותו לקוח במסגרת תהליך המכירה הנוכחי. ריכוז האירועים מסודר בתצורה היררכית וכרונולוגית. לחיצה על האייקון של כל שורה בריכוז האירועים יאפשר כניסה לתוך הכרטיס הרלוונטי וצפייה בנתוניו.

 

- בחלק העליון של החלון ניתן למצוא צ'קבוקס המאפשר יכולת סינון של הנתונים המוצגים.

- בתחתית העמוד, ניתן למצוא כפתורים המאפשרים יצירת אינטראקציות חדשות לפי הצורך.
כפתור קישור מכירה לפעילות קיימת מאפשר העברת פעילות שתועדה תחת ריכוז האירועים של כרטיס הלקוח לתוך ריכוז אירועי המכירה הספציפית.

לשונית הצעת מחיר -
בלשונית זו ניתן להגדיר הצעות מחיר לתהליך המכירה. את ההצעה ניתן לבנות לפי תבניות מעוצבות במערכת, את הצעת המחיר ניתן לשלוח במייל ללקוח. הנ"ל יקבל את ההצעה בפורמט Html כקובץ מצורף למייל.  
על מנת להגדיר תבנית להצעת מחיר, יש לגשת להגדרות מערכת > תבניות > תבנית חדשה.
בניית התבנית יכולה להתבצע בעזרת ממשק העיצוב הקיים באדיטור או ע"י כתיבת קוד  Html (לחיצה על כפתור המקור\Source). לתבנית ניתן להוסיף שדות מתוך הכרטיסים השונים, ניתן למצוא ממשק זה בתחתית העמוד. בכדי להציג את נתוני טבלת המוצרים יש לבחור בערך "מיקום טבלת נתונים" ולהוסיפו לתבנית.
אין הגבלה על כמות התבניות שניתן לבנות במערכת.

לאחר בניית התבנית, ניתן לייצר הצעות מחיר ללקוחות. גש ללשונית הצעת מחיר > לחץ הכפתור הצעת מחיר חדשה > בחירה בתבנית המתאימה > הוספת פרטים במידת הצורך > ולחיצה על שמור > לחזרה לכרטיס המכירה לחץ על הכפתור חזרה לפרטי מכירה.

כל הצעת מחיר מקבלת מספר רץ במערכת. לאחר השמירה ניתן לשלוח את הצעת מחיר ללקוח במייל ע"י לחיצה על האייקון של המעטפה.

לשונית המסמכים
בלשונית זו ניתן לבצע העלאה של קבצים בהצמדה לתהליך מכירה ספציפי. מסמכים אלה יהיו זמינים לשאר המשתמשים במערכת. קיימת הגבלה במשקל הקובץ (עד 1 מגה) וסוג הקובץ (פורמט).

רשימת הפורמטים האפשריים:
excel, word, power-point, tif, gif, jpeg, bmp, txt, csv, mpeg, wav, mp3, pdf and zip
שימו לב כי לא ניתן להעלות קבצי קוד למערכת, כגון: Html.

בכדי להעלות קובץ חדש, לחץ על הכפתור הוסף מסמך, בחר באופציה העלאת קובץ חדש לשרת ולחץ על הכפתור הבא, תן תיאור מילולי לקובץ ועיין במחשב על מנת לצרפו, בסיום, לחץ על כפתור השמור. העלאת הקובץ לרוב לוקחת בין 5-15 שניות, תלוי במשקלו של הקובץ.

לשונית מאפיינים
לכרטיס המכירה ניתן להוסיף עד 4 לשוניות של מאפיינים, בלשוניות אלה ניתן להגדיר שדות מסוגים שונים. אין הגבלה על כמות השדות האפשרית. למידע נוסף על הלשוניות, ניתן לגשת לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות.
דוגמא: נתונים אשר יכולים להיות בלשונית נפרדת: נתוני הנהלת חשבונות (תנאי תשלום וכדומה) או פרטים משוב על איש המכירות.

לצורך עריכת השדות בלשוניות בכרטיס המכירה גש לתפריט הגדרות מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות נוספים עבור מכירות ובחר בדף המאפיינים הרלוונטי.

על מנת לשנות את שמות הלשוניות, יש לגשת לתפריט הגדרות מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי > בחירת כרטיס המכירה > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

כפי שצוין בפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, ניתן למדר את הלשוניות השונות מחלק מהמשתמשים. במידה והזנתם מידע רגיש לאחת מהלשוניות, ניתן להחליט שרק משתמשים מסוימים מסוג הנהלה למשל יוכלו לצפות בנתונים שהוזנו לשדות בלשונית. לדוגמא, פרטי תשלום של הלקוח.
למידע נוסף, לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות וכן לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > הגדרת פרופילים)

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk