עקוב

מודול לקוחות - כרטיס מכירה - תשלומים והיסטוריה

לשונית תשלומים
לשונית זו היא לשונית רשומתית ובאה לתעד ולעקוב אחר כלל התשלומים שבוצעו תחת מכירה זו.
את נתוני שדה סטטוס תשלום, ניתן להגדיר בהגדרות מערכת > תפריט טבלאות > טבלת סטטוסים לתשלום.

 

במידה ונעשה שימוש בלשונית זו, ניתן לייצר דוחות על המידע דרך מחולל הדוחות במערכת.

לשונית ההיסטוריה
על מנת לאפשר מבט מלא בהיסטוריית העדכונים שודרג טאב ההיסטוריה. עד כה התאפשרה צפייה בעדכוני רשומות בלבד, החל מהיום ניתן להוסיף גם את רשומות ריכוז האירועים לטאב ההיסטוריה. כמו כן, ניתן לראות תיעוד של כל המשתמשים שצפו בכרטיס זה. שדרוג זה משפר את היכולת לקבל מבט מלא על המתרחש מול הלקוח.

שימו לב כי בכל פעם שתלחצו על כפתור ה-שמור בכרטיס הכללי, תקבלו תצלום של מראה הכרטיס כשורה בלשונית ההיסטוריה.

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk