עקוב

דוחות מערכת - מודול לקוחות חלק א'

דוחות מערכת

בכדי להגיע לדוחות מערכת CRM., גש למודול ניהול קשרי לקוחות > לחץ על אייקון הדוחות > בחר בלשונית דוחות מערכת
* לחיצה על הפלוס הירוק לצד שם הדוח, תביא לפרסום הדוח בלשונית הדוחות שלי.

דוח פריטים שעודכנו לאחרונה

תצוגת נתונים: הדוח מציג את הכרטיסים האחרונים שעודכנו במערכת CRM (כלל הכרטיסים: מכירות\פניות\משימות וכן הלאה).
חיתוך נתונים: לפי משתמש ולפי טווח תאריכים.

דוח פעילויות לפי משתמש וסוג פעילות

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג סיכום פעילויות לפי סוג ומשתמש. לדוגמא, המשתמש הילה ביצעה בטווח התאריכים שהגדרתי שיחת טלפון אחת ושלוש פגישות.
חיתוך נתונים: לפי משתמש ולפי טווח תאריכים.

דוח פירוט פעילויות לפי תאריכים 

תצוגת נתונים: דוח מפורט, המציג את כלל הפעילויות שבוצעו. לדוגמא, ללקוח שוקי שוקו בע"מ ישנן שתי פעילויות, האחת, שיחת טלפון והשנייה פגישה, כל אחת בוצעה בתאריך אחר.
חיתוך נתונים: לפי משתמש ולפי טווח תאריכים.

 

דוח פעילויות לפי סוג

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג סיכום פעילויות שתועדו במערכת לפי סוג הפעילות.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk