עקוב

מודול שעות ופרויקטים - לשונית ארועים, תכנון, הוצאות ומסמכים CRM

לשונית ריכוז אירועים - בלשונית זו ניתן לצפות בכל האינטראקציות שבוצעו מול אותו לקוח מתוך כרטיס הפרויקט
מערכת CRM. ריכוז האירועים מסודר בתצורה היררכית וכרונולוגית. לחיצה על האייקון של כל שורה בריכוז האירועים יאפשר כניסה לתוך הכרטיס הרלוונטי וצפייה בנתוניו.

 

- בחלק העליון של החלון ניתן למצוא צ'קבוקסים המאפשרים יכולת סינון של הנתונים המוצגים.

- תצוגת ריכוז האירועים (העמודות המוצגות) אינה ניתנת לשינוי, מלבד לשדות שמוצגים בכפתור הממוקם בצד ימין לצד הכיתוב של הכותרת סוג פעילות (שני חיצים קטנים).

- בתחתית העמוד, ניתן למצוא כפתורים המאפשרים יצירת אינטראקציות חדשות לפי הצורך.

לשונית המסמכים (כרטיס פרויקט) –
בלשונית זו ניתן לבצע העלאה של קבצים בהצמדה לפרויקט רלוונטי. מסמכים אלה יהיו זמינים במערכת CRM לשאר המשתמשים קיימת הגבלה במשקל הקובץ (עד 1 מגה) וסוג הקובץ (פורמט).

רשימת הפורמטים האפשריים:
excel, word, power-point, tif, gif, jpeg, bmp, txt, csv, mpeg, wav, mp3, pdf and zip
שימו לב כי לא ניתן להעלות קבצי קוד למערכת, כגון: Html.

בכדי להעלות קובץ חדש, לחץ על הכפתור הוסף מסמך, בחר באופציה העלאת קובץ חדש לשרת ולחץ על הכפתור הבא, תן תיאור מילולי לקובץ ועיין במחשב על מנת לצרפו, בסיום, לחץ על כפתור השמור. העלאת הקובץ לרוב לוקחת בין 5-15 שניות, תלוי במשקלו של הקובץ.

לשוניות תכנון ולשונית הוצאות (כרטיס פרויקט) -

לשוניות אלו מכילות מידע לגבי הוצאות מתוכננות והוצאות בפועל של החברה בהקשר לאותו פרויקט ספציפי. יש לעדכן את הלשוניות באופן ידני לפי ההוראות הבאות.

ני­כנס לפרויקט הרלוונטי > טאב תכנון, נבחר בסוג ההוצאה ובסעיף ההוצאה (יש להזין מראש את סוגי ההוצאות וסעיפי ההוצאות בהגדרות מערכת<  תפריט טבלאות > הגדרת סוגי הוצאות / הגדרת סעיפי הוצאות), נעדכן את שאר הפרטים ונלחץ על הפלוס הכחול משמאל.

בדומה לכך ניכנס לטאב הוצאות, נעדכן את פרטי ההוצאה ונוסיפה ע"י לחיצה על הפלוס הכחול.

לאחר מכן יש לחזור לכרטיס הפרויקט וללחוץ על הכפתור תכנון מול עלות.

 

ואז נוכל לראות את העלות המתוכננת להוצאה אל מול הסכום בפועל.

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk