עקוב

מודול שעות ופרויקטים - לשונית הסכמים CRM

לשונית זו מייצגת את ההסכם שנחתם מול הלקוח בהקשר לפרויקט ספציפי. הסכם יכול להתבסס על פרויקט או על תתי הפרויקטים שלו.

שדות חשובים:

סוג ההסכם – ניתן לסווג את ההסכמים של החברה. לדוגמא: בכדי לעדכן ערכים בטבלת סוג הסכם, גש להגדרות מערכת > תפריט טבלאות

פרויקט ותת פרויקט – עליך לבחור לאיזה פרויקט\תת פרויקט מוצמד הסכם זה.
שים לב, במידה וקיים הסכם פעיל ברמת הפרויקט, לא ניתן יהיה להוציא הסכם נוסף ברמת תת הפרויקט. במידה וקיים הסכם פעיל ברמת תת פרויקט אחד, ניתן יהיה להוציא הסכם נוסף על תת פרויקט אחר, אך לא ניתן יהיה להוציא הסכם נוסף ברמת הפרויקט.


סוג חיוב אפשריים
:

  1. לא לחיוב – הסכם אשר אינו פעיל יותר. הזכרנו בתחילת הנושא כי לא ניתן לפתוח שני הסכמים על אותו תת פרויקט או פרויקט, על מנת לאפשר הוצאת הסכם חדש, תחילה יש להפוך את ההסכם הראשון ללא פעיל ורק אז תינתן האפשרות להגדיר הסכם חדש לאותו פרויקט \ תת פרויקט.
  2. חיוב לפי שעות – לכל עובד מוזנת העלות לשעה בהגדרת המשתמש שלו או בהקצאה שלו לתת הפרויקט (לשונית משתמשים בכרטיס התת פרויקט), ניתן גם לקבוע מחירון מיוחד לטובת ההסכם הספציפי ע"י לחיצה על כפתור מחירון מיוחד. במעמד הוצאת החשבון המבוסס על הסכם זה, יוצגו סה"כ השעות עם מכפלת העלות לשעה המתאימה.
  3. חיוב יומי – דיווח של שעת עבודה אחת ביום או שבע שעות עבודה ביום, הן זהות מבחינת הלקוח במקרה זה. כל דקת עבודה מתורגמת כיום עבודה. מערכת CRM מסכמת את דיווחי השעות של העובדים לתוך מספר הימים שהם עבדו על אותו תת פרויקט. גם במקרה זה ניתן לקבוע מחירון מיוחד לטובת ההסכם הספציפי ע"י לחיצה על כפתור מחירון מיוחד.
  4. חיוב חודשי קבוע – ניתן להגדיר את התקופה הרלוונטית לחיוב וכן את סכום הכסף הקבוע שיש לחייבו באותה תקופה. לכל חודש בתקופה שציינת יהיה עליך להוציא חשבון מסכם.

5. חיוב חד פעמי – חיוב חד פעמי, חודש אחד בלבד. יש להזין את סכום הכסף ואת חודש החיוב. בחודש שציינת יהיה עליך להוציא חשבון מסכם.

6. חיוב של אחוז מסכום חודשי משתנה – חיוב של אחוז מסכום משתנה. לדוגמא: חתמת על חוזה מול חברה שמפרישה לך אחוז מהרווחים שלהם בתקופה מסוימת. יש להזין את תקופת ההסכם וכן את האחוז שנקבע. במעמד הוצאת החשבון תוכל להזין את סכום הרווחים העדכני לאותו חודש. לכל חודש בתקופה שציינת יהיה עליך להוציא חשבון מסכם.

7. חיוב פדיו חודשי\חיוב פר קליק – הזנת מחיר ליחידה כלשהי, לדוגמא: תשלום לפי מספר הקליקים על באנר החברה או לפי מספר הכניסות לאתר החברה. יש להזין את המחיר לכל יחידה וכן את תקופת ההסכם, לכל חודש בתקופה שציינת יהיה עליך להוציא חשבון מסכם. את מספר היחידות תזין במעמד הוצאת החשבון.

8. חיוב חודשי משתנה – יש להזין את תקופת ההסכם. במעמד הוצאת החשבון תוכל להזין את הסכום העדכני לאותו חודש. לכל חודש בתקופה שציינת יהיה עליך להוציא חשבון מסכם.

9. חיוב נסיעות – יש להזין את המחיר לק"מ. את כמות הק"מ שדווחו עבור פרויקט\תת פרויקט זה המערכת תגזור מתוך חלונית דיווחי השעות של העובדים.

*דיווחים על נסיעות ניתן למצוא בחלונית ההזנה הפרטנית בגיליון השעות

10. חיוב לפי אבני דרך – ניתן לקבוע אבני דרך בהסכם לפי תאריכים וכן לקבוע את סכום הכסף לחיוב בכל תאריך בתהליך.

     בלחיצה על כפתור רשימת אבני דרך, ניתן להזין את אבני הדרך לפי תאריך

 

 
 
האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk