עקוב

כללי

תחת כל אחד מהמודולים השונים שבמערכת (לקוחות, פניות, מכירות) ניתן לנווט ולהגיע לאייקון הדוחות.
כאשר נלחץ על אייקון הדוחות נגיע למסך הבא:

https://mybusinessisrael.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201168732/_____________________.png

נשים לב כי במסך זה קיימות 3 לשוניות:
1. הדוחות שלי - בלשונית זו ניתן לראות את כלל הלשוניות שנוצרו ע"י המשתמשים השונים במערכת (כולל על ידי).
 ניתן להבחין כי רשימת הדוחות מחולקת ל-2 רשימות: דוחות אישיים ודוחות ארגוניים.

דוחות אישיים - תחת רשימה זו ניתן לראות את כלל הדוחות שיצרתי. דוחות שיצרתי בעצמי, ואך ורק הם, ניתנים לעריכה ע"י יוצר הדו"ח (כלומר על ידי בלבד), ועל כן בסמוך לדוחות שנוצרו על-ידי יופיע אייקון זכוכית המגדלת (המסומן בעיגול שחור) שיאפשר לי לערוך ולשנות את הדו"ח כרצוני. בנוסף לאייקון זה, בסמוך לדוחות שנוצרו על ידי, יופיע אייקון הפלוס הירוק (המסומן בעיגול סגול) אשר לחיצה עליו תאפשר לי לפרסם את הדו"ח שיצרתי לפרופיל מסויים או לכלל הפרופילים במערכת.
קבוצה נוספת של דוחות שעשויה להופיע תחת רשימה זו הם דוחות מערכת שנשמרו תחת רשימת הדוחות שלי.

דוחות אירגוניים - תחת רשימה זו ניתן לראות את כלל הדוחות שנוצרו ע"י המשתמשים השונים במערכת ופורסמו באופן גורף לכלל הפרופילים הקיימים במערכת או לפרופיל הספיציפי אליו אני משוייך.

2. רשימת דוחות מערכת - לשונית זו מכילה מספר דוחות שנבנו ע"י חברת. MyBusiness. כאמור, מטעמי נוחות, ניתן לשמור את הדוחות הרלוונטים עבורכם הקיימים בלשונית זו, כך שיופיעו תחת דוחות אישיים.
איך עושים זאת? לחצו על הפלוס הירוק שבסמוך לכל דוח, תחת שדה "צור ב" סמנו "הדוחות שלי" ולחצו על שמור.

https://mybusinessisrael.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201171002/___________2.png

3. מחולל הדוחות - תחת לשונית זו תוכלו ליצור כל דוח בו הינכם מעוניינים. ניתן לבצע חיתוכי נתונים על כל השדות בכרטיסים השונים הקיימים במערכת. לפירוט ולהרחבה ראו פרק הפקת דוחות.

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk